OctoPlus haalt 6 miljoen euro op in succesvolle onderhandse plaatsing
Array
OctoPlus N.V. (“OctoPlus†of de “Ondernemingâ€) (Euronext: OCTO), kondigt vandaag aan dat de Onderneming met succes € 6,0 miljoen bij institutionele investeerders heeft opgehaald door een onderhandse plaatsing van 8,0 miljoen nieuwe gewone aandelen (de “Uitgifteâ€).Onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden die standaard zijn voor dit soort transacties, zullen de nieuwe aandelen worden uitgegeven en betaald op 24 februari 2009. Ten gevolge van de Uitgifte zal het totaal aantal uitstaande gewone aandelen direct na de settlement van de Uitgifte stijgen tot ongeveer 30,2 miljoen. Dit aantal is inclusief de 6,0 miljoen gewone aandelen die zijn uitgegeven als gevolg van de conversie van de hoofdsom plus de verschuldigde rente op de converteerbare leningen van SR One en Life Sciences Partners. In 2008 hebben deze partijen beide aan OctoPlus een converteerbare lening toegekend van € 2 miljoen. De uitgegeven nieuwe aandelen zullen zo spoedig mogelijk worden toegelaten tot de notering en handel aan Euronext Amsterdam door NYSE Euronext (“Euronext Amsterdamâ€), gegeven dat de aanvraag hiertoe aan Euronext Amsterdam door de Onderneming binnen 90 dagen na de sluitingsdatum van de Uitgifte zal worden gedaan op basis van een noteringsprospectus dat zal worden voorbereid door de Onderneming en waarvoor de goedkeuring van de Autoriteit Financiele Markten nodig is op grond van de Wet op het financieel toezicht. Totdat deze aandelen zijn toegelaten tot de notering en handel aan Euronext Amsterdam, zullen ze niet verhandelbaar zijn via Euronext Amsterdam.
Kempen & Co trad op als placement agent en financieel adviseur voor OctoPlus met betrekking tot de Uitgifte.
Simon Sturge, CEO van OctoPlus: “Ik ben erg blij met deze significante steun voor de nieuwe strategie van OctoPlus van zowel nieuwe als bestaande institutionele investeerders, met name Signet Healthcare Partners. Ik kijk er naar uit om de afgevaardigde van Signet welkom te heten in de Raad van Commissarissen van OctoPlus.â€
Conference call en webcastpresentatie dinsdag 24 februari om 10 uur
Komende dinsdag 24 februari zal OctoPlus om 10 uur CET een conference call en webcastpresentatie houden over de publicatie van de jaarresultaten 2008 en over de uitgifte van de nieuwe aandelen. Deze kan ook live worden gevolgd via OctoPlus’ website www.octoplus.nl. Als u wilt deelnemen aan de conference call kunt u inbellen op het telefoonnummer 045 – 631 6905. Na de presentatie zullen Simon Sturge, CEO van OctoPlus, en Hans Pauli, CFO van OctoPlus, beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden. De live audiowebcast kan later opnieuw worden afgespeeld op de website van OctoPlus.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rianne Roukema, Corporate Communications: telefoonnummer 071 524 1071, e-mail [email protected].
Over OctoPlus
OctoPlus N.V. is een productgeorienteerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling voor zijn klanten van verbeterde farmaceutische producten, gebaseerd op gepatenteerde technologieen voor medicijnafgifte die minder bijwerkingen veroorzaken, meer gemak voor de patient opleveren en een verbeterde balans tussen effectiviteit en veiligheid bieden in vergelijking met bestaande producten. In plaats van vroege-fase-onderzoek uit te voeren om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken, richt OctoPlus zich voor zijn klanten op de ontwikkeling van langer werkende, gecontroleerd afgegeven versies van bekende eiwittherapeutica, andere geneesmiddelen en vaccins.
Het belangrijkste product is Locteron®, een formulering van interferon alfa met geleidelijke afgifte, voor de behandeling van chronische hepatitis C. Het product is uitgelicenseerd aan Biolex Therapeutics en wordt geproduceerd door OctoPlus. Locteron wordt momenteel onderzocht in Fase II studies.
Daarnaast is OctoPlus een vooraanstaand Europees leverancier van specialistische farmaceutische formulerings- en productiediensten aan de farmaceutische en biotechnologische industrie, met de nadruk op moeilijk te formuleren actieve farmaceutische ingredienten in injecteerbare formuleringen.
OctoPlus is genoteerd aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext onder het symbool OCTO. Meer informatie over OctoPlus vindt u op de website www.octoplus.nl.
Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod tot aankoop van welke aandelen of andere effecten van OctoPlus dan ook (de “Effectenâ€) in de Verenigde Staten of in welk ander rechtsgebied dan ook.
De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Actâ€), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, voor rekening van of ten bate van, U.S. persons (zoals deze term is gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act), tenzij zij zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een vrijstelling van dergelijke registratie geldt. Er wordt geen publieke aanbieding van aandelen OctoPlus gedaan in de Verenigde Staten.
Dit bericht vormt geen prospectus. Zodra een prospectus algemeen beschikbaar is, zullen kopieen van het prospectus verkrijgbaar zijn via de website van Euronext Amsterdam (alleen voor Nederlandse inwonenden) en de website van OctoPlus.
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die verband houden met de onderneming, de financiele prestaties en resultaten van OctoPlus N.V. alsmede de bedrijfstak waarin het bedrijf opereert. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van OctoPlus N.V., evenals zijn verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Met de woorden “verwachten”, “voorzien”, “voorspellen”, “schatten”, “van plan zijn”, “kunnen zijn”, “had kunnen zijn”, “behoren”, “zullen”, “voornemens zijn”, “geloven” en soortgelijke uitdrukkingen worden toekomstgerichte verklaringen bedoeld. Wij waarschuwen investeerders dat bepaalde belangrijke factoren, en de risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan dergelijke verklaringen, ervoor kunnen zorgen dat feitelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitkomsten die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. In het geval van enige tegenspraak tussen een Engelstalige en een Nederlandstalige versie van dit document, gaat de Engelstalige versie voor boven de Nederlandstalige versie.
